봄콜 100% 활용법

엑셀에는 있는데,
전화가 오면 모르겠어요

“관리하는 조직은 여러 곳이고, 연락처는 1,200명. 이걸 언제 하나씩 저장하죠?”

보험사 지점담당자에게 한결GA 강남지사, 새봄GA 서초지점, 다온GA 송파사업단의 명단이 있어요. 하지만 전화가 오면 엑셀부터 찾아야 하죠.

가지고 있는 명단을
통화할 때 바로 볼 수 있다면?

이름과 번호에
필요한 정보를 붙이세요

“연락처뿐 아니라 소속과 전월실적도 함께 가져오세요.”

엑셀의 메모 칸에 조직명과 실적을 넣어요. 먼저 확인할 메모에는 중요정보 Y, 일반 메모에는 N을 적으면 돼요.

여러 조직의 명단을 한 파일의 첫 번째 시트에 모아주세요. 전화번호 칸은 앞의 0이 사라지지 않도록 ‘텍스트’로 지정해요.

="소속: "&C2&CHAR(10)&"10월 실적: "&TEXT(D2,"#,##0")&"만원"

이번 달 명단을
한 번에 등록하세요

“태그를 붙여두면, 나중에 이번 자료만 찾아 정리할 수 있어요.”

‘연락처 가져오기’에서 11월 관리자료라는 태그를 만들고 엑셀 파일을 선택해요. 확인한 뒤 등록하면 여러 조직의 연락처와 메모를 함께 가져올 수 있어요.

같은 번호가 이미 있으면 기존 연락처에 연결하고 새 메모를 더해요. 똑같은 메모는 다시 추가하지 않아요.

한 명씩 입력하는 대신,
엑셀 명단을 한 번에.

전화가 오면,
어느 조직의 누구인지

“김민수님이네요. 한결GA 강남지사, 전월실적은 320만원.”

웹과 같은 계정으로 앱에 로그인하고 메모를 동기화해요. 통화 메모 팝업에 필요한 권한도 앱 안내에 따라 설정해 주세요.

전화가 오면 그 번호에 연결된 메모가 떠요. 중요 표시한 소속과 실적이 먼저 보여서, 엑셀을 다시 찾지 않아도 돼요.

예시의 이름을 눌러
다른 조직의 전화도 확인해 보세요.

통화하면서 알게 된 내용은
따로 쌓으세요

“금요일 교육자료를 보내달라고 하셨네. 다음 통화에서도 기억해야겠어요.”

김민수님의 연락처에 ‘금요일 오전에 교육자료 보내드리기’를 새 메모로 남겨요.

엑셀로 가져온 소속·실적은 중요 메모로 먼저 보고, 통화하며 적은 내용은 일반 메모로 함께 확인해요.

다음 달이 되면,
지난 자료를 한꺼번에

“12월 명단이 왔어요. 지난달 자료부터 정리해볼까요?”

‘연락처 가져오기’의 업로드 관리에서 ‘11월 관리자료’를 찾아 업로드 취소를 눌러요. 확인창에서 정리할 내용을 확인한 뒤 취소해요.

지난 엑셀 자료는 정리하고,
이후 직접 남긴 통화 메모는 보존해요.

새 자료를 넣으면,
다음 통화부터 최신 정보로

“연락처를 다시 하나씩 손볼 필요 없이, 새 엑셀을 가져오세요.”

12월 관리자료 태그로 새 파일을 등록해요. 앱에서 동기화하면 김민수님의 중요 메모는 ‘11월 실적 410만원’으로, 직접 작성한 통화 메모는 그대로 함께 보여요.

많은 연락처는 엑셀로 한 번에.
바뀌는 자료는 월별로.
쌓아온 통화 메모는 계속.